国产代替已成必然趋势芯片概念新一波行情或来袭

1月13日早盘，芯片概念继续拉升，到发稿，三川才智、日盈电子、捷捷微电、北方华创涨停，汇顶科技、大港股份迫临涨停，闻泰科技、深南电路、晶方科技等多股纷繁大涨。

2019年以来，在华为等公司产业链的搬运、ICT国产化推进，半导体产业链的国产化正在加快推进的布景下，半导体设备资料、要害元器件的国产代替机会正在遭到各方注重。

据商场调研组织IHS Markit的陈述数据显现，华为正努力提高智能手机运用自家芯片比例，削减高通所占的比例。详细的陈述中显现，华为在2019年第三季度的内部芯片组出货量，比较上一年同期增加了30%以上。与此相对应的是，高通的比例下滑了16.1%。多个方面数据显现，华为上一年第三季度交给的智能手机中有74.6%运用了自己的麒麟系列，比一年前的68.7%有所增加。

另据新闻媒体报道，华为旗下的芯片公司海思半导体开端向除了华为之外的其他企业供给芯片了。此前，该公司只向华为供给芯片产品，但是在上一年举办的ELEXCON2019年电子展期间，海思半导体发布了第一款针对揭露商场的4G通讯芯片。

据悉，上一年4月份建立的华为子公司上海海思将在揭露商场上出售其芯片产品。另一方面，深圳海思将担任为其母公司供给芯片。

个股方面，2020年1月10日，2019年度国家科学技能奖赏大会在北京举办。此次大会上，国家科学技能奖共评选出296个项目和12名科技专家。据不彻底计算，获奖项目的首要完结单位中触及了多家上市公司。

其间，国产芯片概念股士兰微，由于参加了一项名为“高效模数转换器和模仿前端芯片要害技能及使用”的项目，出现在2019年度国家技能发明奖二等奖的项目首要参加人员名单中。

另一只国产芯片概念股三安光电以“高光效长寿命半导体照明要害技能与产业化”项目，与中科院等一起取得2019年国家科学技能进步奖一等奖。

三安光电副总经理蔡文必表明，跟着各国筛选白炽灯方案进一步施行，LED 通用照明商场将出现爆发式增加。此次项目效果多项技能首先在三安光电进行推行与量产，促进三安光电作为全球闻名外延芯片厂的技能开展，完成了我国半导体照明芯片由彻底依靠进口开展到自主可控全面国产化。

此外，在国产代替已成为必然趋势的布景下，一批上市公司成绩也迅速增加。

中微公司2019年前三季度完成营收12.18亿元，同比增加24.75%，净利润1.35亿元，同比增加399.14%。中微公司的开展也遭到国家方针的大力扶持，仅上一年12月份就收到各类政府补助2441.12万元，对公司成绩有积极影响。到发稿，中微公司早盘涨逾7%。

跟着第三季度进入电子科技类产品消费旺季，推进公司营收爆发式增加，乐鑫科技2019年三季报也是快速增加，前三季度完成营收5.27亿元，同比增加59.92%，净利润0.96亿元，同比增加49.25%。公司四季度的成绩大概率连续三季度的高增加。

国泰君安以为，芯片设备正进入超长景气周期：长江存储、华虹、合肥长鑫发动国产设备收购，每条产线的扩产估计均不弱于长江存储2019年水平，7-10亿收入是盈余拐点门槛值：计算全球芯片设备商，7-10亿收入是盈余拐点门槛，国内企业2020年开端行将打破拐点迈向新生长时间。

天风证券以为，回归到根本面的根源，从中长时间维度上，扩张半导体职业生长的鸿沟因子仍然存在，下流使用端以5G/新能源轿车/云服务器为主线。该组织以为“国产代替”是当下时点的板块逻辑，“国产代替”下的“生长性”优于“周期性”考虑。

该组织表明，看好半导体职业获益下流需求全面向好，景气量继续高企，要点引荐中芯世界、长电科技、环旭电子、耐威科技、北方华创、圣邦股份、卓胜微、北京君正、三安光电、兆易立异、澜起科技、天通股份（有色）、苏试实验（军工）。