二季营收350
亿美元，净利润88
亿美元，分别同比增长23%和21%，但环比下降11%和24％，每股摊薄收益9.32
美元，低于一致预期10.38
美元，导致苹果盘后交易股价下跌5%。低于预期主要原因为高毛利率的iPhone
销售2600
万环比下滑，不过iPad
1700
万仍超预期；iPhone因中国区Q1
高基数和库存调整出现环比下滑，此外，新品切换和来自三星的竞争也是重要因素。Ipad
则因为教育市场的启动带来的强劲增长。公司Q2
整体毛利率为42.8%，低于预期1.3
个百分点，美元汇率走高带来不利影响。
最值得期待的是Macbook，六月新品发布让苹果Mac
赶上了一个最好的销售窗口，一是产品设计和性能大幅提升，二是其他PC
厂商Ultrabook
受Win8
影响需要到10
月底发布，这样苹果可以在返校季大卖；另外，iPad
仍有较高成长动能；一个主要因素是New
ipad解决中国区商标纠纷后在中国区的销售，以及ipad
在教育市场的成功；
投资建议
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